ヘルプセンター
顧客の基本情報を登録する
顧客を新規で登録する方法です。
1. 顧客台帳一覧画面を表示する
画面左のメニューの【日々業務メニュー】>【顧客台帳】をクリックすると、顧客台帳一覧画面が表示されます。
2. 【顧客追加】をクリックする
顧客台帳一覧画面右上の【顧客追加】をクリックすると、顧客の新規登録画面が表示されます。
3. 必要な情報を入力して【確定】をクリックする
顧客の新規登録画面で必要な情報を入力して、【確定】をクリックすると、顧客情報が登録され、登録した顧客の詳細画面が表示されます。
補足説明
入力項目の注意事項を以下に記載します。
項目名 | 内容 |
---|---|
顧客番号 | 自動で割り振られます。変更できません。 |
地区 | 必須項目です。 |
顧客名 | 必須項目です。 |
かな | 必須項目です。 |
配達順 | 0が自動で登録されます。 配達順を設定する場合は【その他】>【配達順設定】より設定を行ってください。 |
電話番号 | 帳票に表示される項目です。可能な限り入力してください。 |
郵便番号 | 帳票に表示される項目です。可能な限り入力してください。 |
住所 | 帳票に表示される項目です。可能な限り入力してください。 |
消費税区分 | 必須項目です。 |
集金方法 | 必須項目です。 |
取引金融機関 |
口座振替データ作成に使用される項目です。 取引金融機関を選択すると 金融機関コード・店舗コード・預金種目・口座番号・預金者氏名が必須項目となります。 |
開始日付 | 必須項目です。 |